Seguimiento de oportunidades automatizado
Un ejemplo conceptual de cómo ordenar nuevas consultas, responsables, avisos y estados en un único proceso.
Escenario ilustrativo. No representa resultados atribuidos a un cliente.
Situación
Una empresa de servicios recibe oportunidades por varios canales. El equipo copia datos entre herramientas, asigna responsables manualmente y descubre demasiado tarde qué seguimientos faltan.
Objetivo
Crear un registro central, automatizar los traspasos repetitivos y hacer visible el estado de cada oportunidad.
Cómo funcionaría la solución
Entrada
01Registro desde web y campañas
02Asignación y avisos automáticos
03CRM con estados y responsables
04Panel de seguimiento y alertas
05Documentación para el equipo
Proceso visibleCómo se mediría
Los indicadores exactos se acuerdan con datos de partida y un periodo de observación real.
- Tiempo entre entrada y primera acción
- Oportunidades sin responsable
- Tareas manuales por oportunidad
- Uso real del flujo por el equipo
Llevemos el mismo rigor a tu caso.
La solución se diseñará desde vuestro proceso, no desde esta demostración.